【摘要】车载CIS市场伴随自动驾驶升级迎来大爆发，单车摄像头数量向两位数跃进，市场迎来量价齐升。
中国厂商豪威科技（韦尔股份）以43%市占率超越安森美，韦尔股份、思特威等企业逐步实现从“跟跑”到“并跑”的跨越。
然而，车规认证的“时间税”、国际巨头的先发优势及地缘政治因素，仍制约着国产供应链发展。
对国产厂商而言，机会与时间都缺一不可，芯片之争，中间的等待最为煎熬。
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以下是正文：
01
车载CIS迎来量价齐升
伴随L2+级别辅助驾驶逐渐成熟，汽车对环境感知的精度和广度要求愈发增高，单车摄像头搭载量从个位数向两位数跃进。
这一趋势引爆了市场对CIS芯片的需求，尤其是800万像素（8M）及以上产品，已成为智驾的标配。
以比亚迪的“天神之眼”系列为例，其就搭载了8M CIS芯片，可以精准识别200米的距离目标物体，提供良好的智驾视觉保障。
作为车载摄像头的核心，其价值量约占汽车摄像头模组总成本的50%，不仅其性能直接决定了车辆的“视力水平”，价格的多少也影响到车型定价。
从数量上看，DIGITIMES Research分析，从2024年到2027年，每辆汽车平均配备的摄像头数量将从9个增加到13个，与此同时，L5级自动驾驶车辆所需的传感器数量可能超过30个。
从价值上看，据Yole预测，全球汽车CIS市场规模将从2023年的23亿美元增长到2029年的32亿美元，年复合增长率达到5.7%。
随着辅助驾驶渗透的加速，CIS芯片市场在量价方面都具有可观的增量前景。自然而然，这也成为厂商们盯上的“香饽饽”。
但当前，CIS市场却是“一芯难求”，芯片的短缺并非简单的产能不足，而是结构性缺货。
高动态范围HDR、LED 闪烁抑制LFM等一系列先进功能，都被不断地融入车载CIS芯片之中。但车规认证周期通常2-3年，这导致新产能释放缓慢。
再者，欧盟NCAP 2025强制标配AEB系统等政策催生需求，但在当下，企业出货份额难以满足比亚迪等车企的订单洪流。
时局如此，哪些供应商能抓住机会承接这一机遇就成为关键。
02
豪威登顶，国内厂商正在崛起
当前，全球8M CIS芯片的产能呈现出高度集中的态势，市场几乎被韦尔股份（特别是其子公司豪威科技）、索尼和安森美这三家行业巨头垄断。
Yole数据显示，2023年时，尽管安森美仍是全球汽车CIS份额第一的传感器厂商，但市场份额已降至33%，相较于2017年几乎腰斩。
同年，从出货量来看，豪威科技全球汽车CIS出货1.03亿颗，全球市占率为43%，超过安森美成为全球第一。
韦尔股份2024年年报显示，公司2024年实现营业收入257.31亿元，实现净利润33.23亿元，营收规模与盈利水平双双刷新历史峰值。
得益于汽车市场，公司图像传感器业务大幅增长，车载CIS也成为最具增长潜力的板块。
去年，韦尔股份推出了专门为辅助驾驶设计的800万像素传感器，还研发了业界首款1200万像素的车载传感器。
然而目前来看，公司产能已被比亚迪等车企的订单挤占殆尽。
除韦尔股份外，国内厂商思特威也在车载CIS领域发力，在统计榜单中位列国内第2、全球第4。
2024年年报显示，思特威的汽车电子业务销售收入为5.27亿元，同比增长高达79.09%。
目前，公司已量产1M至8M的车规级CMOS图像传感器，可以应用于高级驾驶辅助系统ADAS设备，且已经在比亚迪、吉利、奇瑞等车厂量产。
思特威本身在多个领域都有布局，产品已被广泛应用在安防监控、机器视觉、智能手机、汽车电子、工业感知等版块。据TSR统计，2020至2023年公司蝉联全球安防CIS出货第1位；2023年，公司在全球车载CIS市场出货排名中位列第4位、国内第2；2024年，公司在全球手机CIS市场出货排名中位列第5位，出货份额占比11.2%。
同样的企业还有格科微，公司现已实现车规级CMOS客户端送样测试，但业务主要集中在后装市场，由于在车规认证方面进展相对较慢，进入前装市场仍需时间。
格科微的手机CIS属于业务基本盘，在2024年营收中贡献最大亮点。据2024年财报，其全年营收突破63.83亿元，创下近三年最高增速。但2025年一季度财报看，公司增收不增利，净利润转负，亏损0.52亿元，同比下滑271.50%。
主要原因在于，格科微本身在大幅加码1亿像素等高阶产品的研发投入，此外低端CIS产品毛利率也持续承压，后续车规认证进展仍需加速。
整体来看，包括思特威和格科微在内的诸多厂商，还处在基本盘养车规业务的阶段，仍需平稳度过认证周期。
03
角逐海外巨头，需破三重门
当前，国产CIS的崛起仍面临诸多压制。
从供应链上看，车规级CIS芯片的认证要求极为严格，需要通过-40℃至125℃温度循环、振动冲击、电磁兼容等多项测试，耗费长达2-3年。
时间成本有时是激烈竞争的国产企业难以等得及的，即便豪威科技的部分产品已通过较高等级的功能安全认证，大多数厂商还处于送样测试阶段，无法满足极端工况需求。
口碑上来讲，安森美和索尼两家更有搞定大客户的能力，信任危机成为国内厂商的一大痛点。
相关知情人士透露，过去有一个保时捷的项目，某国产厂商就被排除在外。像索尼这样的企业，在市场初期便占据一波客户与口碑，这种领先效应仍然显著。
地缘博弈加剧了技术标准与产能分配的复杂性，进一步推高供应链管理成本、挤压国产供应链的全球化空间。
如果继续等下去，自家的基本盘仍是重心，持续输血难以避免。
粮草不足的企业，则需要尽快寻找差异化路径，以小博大，在于更快的迭代速度和更灵活的定制能力。
04
尾声
车载CIS的战场，既是像素与工艺的较量，更是生态与体量的角逐。
韦尔股份、思特威等中国厂商，在当前仍要面临一段时间的业务基本盘持续输血，中小厂商则要尽早转向差异化，寻求更快替代。
但真正的胜负手仍在于能否在高端市场打破安森美、索尼的“信任壁垒”。
机会与时间都缺一不可，芯片之争，中间的等待最为煎熬。
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